新城控股成功發(fā)行首筆綠色債券 獲穆迪給予高級無抵押評級

6月29日，新城控股（601155.SH）成功發(fā)行一筆 3億美元4.25年期綠色優(yōu)先票據(jù)，最終票面利率為4.625%。這是新城控股發(fā)行的首筆綠色債券，標(biāo)志著新城控股邁出了綠色金融的關(guān)鍵一步，也是新城控股在推動綠色企業(yè)運營和實現(xiàn)公司可持續(xù)增長方面的又一里程碑。

據(jù)悉，本次綠色債券為新城控股可持續(xù)融資框架下的債務(wù)再融資，募集資金將用于合資格綠色項目。

隨著綠色產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，實現(xiàn)綠色、可持續(xù)增長已成為當(dāng)下世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢，2020年全球ESG債券發(fā)行量約為5063.9億美元，較2019年大幅增長63%。其中，中國境內(nèi)外ESG債券發(fā)行規(guī)模合計216.5億美元，發(fā)行量約占同期全球ESG債券發(fā)行規(guī)模的4%。

秉持可持續(xù)發(fā)展的理念，新城控股于2021年6月初發(fā)布可持續(xù)融資框架，并獲得歐洲權(quán)威認(rèn)證機構(gòu)Sustainalytics的 “第二方意見”認(rèn)證加持?？蚣茉试S公司發(fā)行綠色、社會及可持續(xù)發(fā)展債券等債務(wù)類工具，并且強調(diào)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需秉承可持續(xù)發(fā)展原則，持續(xù)實踐綠色理念，減少公司在運營過程中的碳排放并提高其可持續(xù)發(fā)展績效。

從歐洲領(lǐng)先的ESG評級機構(gòu)Sustainalytics的 “第二方意見”來看，新城控股可持續(xù)融資框架擁有公信力及影響力，具備發(fā)行可持續(xù)發(fā)展債券的有利條件，且公司可持續(xù)融資框架完善、透明，與相關(guān)國際綠色金融準(zhǔn)則的核心組成部分相一致。

數(shù)據(jù)顯示，2020 年，新城控股住宅開發(fā)事業(yè)部新獲取項目中，綠建認(rèn)證覆蓋率達39%；商業(yè)開發(fā)事業(yè)部新開業(yè)項目綠建認(rèn)證覆蓋率達72%。

據(jù)悉，本次新城控股發(fā)行的綠色債券獲得了國際資本市場尤其是ESG投資者的廣泛認(rèn)可，賬簿峰值認(rèn)購超8倍，不僅表明新城控股在綠色產(chǎn)業(yè)方面得到國際資本市場的高度認(rèn)可，也將助力公司在未來吸引更多ESG投資者，為拓寬公司融資渠道、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、不斷增強金融競爭力做出貢獻。

此外，該筆3億美元票據(jù)息票率為4.625%，公司致力于持續(xù)降低融資成本。6月29日，穆迪授予新城控股擬發(fā)行美元票據(jù)“Ba1”高級無抵押評級。穆迪方面表示，債券發(fā)行將延長新城控股的債務(wù)到期期限，并改善其流動性狀況，而不會對其信貸指標(biāo)產(chǎn)生實質(zhì)性影響，因為該公司將利用發(fā)行所得對即將到期的債務(wù)進行再融資。

穆迪高級副總裁Kaven Tsang表示，“新城控股的Ba1企業(yè)家族評級(CFR)反映了公司堅實的銷售執(zhí)行能力、可觀的經(jīng)營規(guī)模、不斷增長的經(jīng)常性租金收入、強勁的財務(wù)指標(biāo)以及良好的流動性?！?/p>

流動性方面，穆迪表示，新城控股流動性良好，并預(yù)計，公司持有的現(xiàn)金以及經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流足以支付未來12-18個月內(nèi)到期的債務(wù)和承諾的土地付款，“截至2020年底，公司現(xiàn)金余額為624億元人民幣，相當(dāng)于同期239億元人民幣到期債務(wù)的2.6倍?！?/p>

綠色可持續(xù)發(fā)展是房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。新城控股未來將一如既往地實踐綠色理念，計劃通過綠色/可持續(xù)債券等融資的方式投資符合資格的可持續(xù)項目，范疇包括綠色建筑、可再生能源、海綿城市、廢氣處理及社會責(zé)任等應(yīng)對措施。